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2018-10-08 01:45

荔湾区花呗套现:改革开放40年,影响中国的20部经济立法

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  近日,波士顿咨询公司(BCG)携手阿里研究院(AliResearch)和百度发展研究中心于发布最新报告《中国互联网经济白皮书2.0——解读中国互联网新篇章:迈向产业融合》。报告首次分别将中外前端消费互联网和后端产业互联网的发展进行了全面对比,并系统梳理了在中国互联网企业走向产业融合的趋势中所揭示出来的中国数字化路径的特征及背后深层次的原因。报告指出了中国特色的数字化路径:前端消费互联网带动后端产业互联网的发展。

  报告指出,中国在前端消费侧的数字化程度全球领先,消费行为高度数字化,数字化创新应用和商业模式不断涌现。反观后端,产业互联网总体上仍处于发展阶段。在此背景下,消费互联网的前端应用及商业模式的创新正沿着价值链牵引后端生产等环节进行数字化协同。同时,在前端积累的海量消费数据以及自身开发的数字化工具应用将使互联网企业更好地赋能传统产业企业,推动产业互联网的发展。

  报告作者之一,BCG合伙人李舒表示:“在消费互联网带动产业互联网发展这个独特的中国数字化发展路径中,中国互联网企业扮演了重要的角色。以零售为例,相比美国,中国互联网企业更加积极地从线上走向线下投资实体零售,其对线下实体零售的影响力也明显更大。例如,中国互联网巨头所投资的零售百强企业,其销售额加总已占到所有零售百强企业销售总额的28%。而这个比例在美国只有不到1%。相比而言,美国实体零售企业则更积极地从线下走向线上建立自主品牌电商,比如美国零售百强企业中建立自主品牌电商的比例达到了88%。与此同时,中国互联网企业也更加积极地推进对线下夫妻零售店进行数字化改造,仅阿里巴巴一家覆盖超过100万家夫妻零售店,约相当于全国夫妻零售店总数的1/6。”

  阿里巴巴集团副总裁、阿里研究院院长高红冰表示:“前端高度发达的消费互联网累积了大量消费数据,为后端价值链赋能,带动后端产业互联网的发展。天猫新品创新中心就是利用前端消费互联网的积累带动后端产品和生产数字化的典型案例。通过分析其前端积累的全渠道消费数据以及运用数字化调研工具,重构了合作方的后端产品设计架构,使得后端生产企业能更精准地设计及孵化新品并缩短上市周期。”

  在中国互联网与产业融合的背景下,平台模式在中国的数字化发展中显得尤为流行。百度副总裁、总编辑赵承表示:“通过技术开放平台赋能小型企业,成为中国产业经济一个重要的数字化转型模式。百度依靠丰富且领先的人工智能应用技术积累,开放了如语音识别、自然语言理解、图像技术、用户画像等超过150项AI核心技术能力,目前已有超过80万开发者使用,日调用数量超过4,000亿次,加速带动了实体经济的高效创新。”

  虽然中国的工业互联网平台合作中不乏以技术为主的赋能平台,但相比欧美,中国总体上更侧重于应用领域,尤其是通过提供资源匹配平台为线下企业赋能。

  中国互联网下半场的重心将向产业互联网转移。如何制胜中国互联网下半场?BCG对近期的新兴互联网力量进行汇总分析,总结出两条制胜之道:打破线上线下的边界,沿着产业链深度融合线上能力和线下生产力;利用互联网企业本身的数字技术和资源建立产业赋能平台。

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  据央视新闻8日报道,发改委副主任宁吉喆表示,今年将出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施,同时还要实施包括新能源汽车、新能源电池的二批外商投资重大项目。

  受此消息刺激,9日早盘,家电、汽车板块掀涨停潮,截至发稿,惠而浦(600983)、春兰股份(600854)、澳柯玛(600336)、长虹美菱(000521)、金杯汽车(600609)、长城汽车(601633)、海马汽车(000572)等涨停。

  分析认为,国家出台相关消费鼓励政策,将有助于稳定市场对汽车、家电等大消费板块的预期,相关个股投资机会值得关注。

  1、家电板块

  9日盘中,惠而浦、春兰股份、金莱特(002723)、澳柯玛、长虹美菱等涨停。

  对于家电板块,西南证券表示,家电上一轮大规模的补贴政策为家电下乡、节能惠民、以旧换新等,在2008-2010年陆续实施,上一轮政策刺激带来的销量激增已经过去了8-10年,按照之前对行业数据拆分,我国大家电更换周期就是8-10年,因此也具备了实施再一次家电刺激政策的基础。刺激政策叠加产品更换周期,短期内降刺激家电回归上涨渠道,一方面保有量继续提升(如空调等),另一方面有望促进产品的更新升级。

  但目前来看,政策细则、导向、力度都尚未出台。同时,市场部分投资者担心刺激性政策会一定程度破坏市场竞争秩序,减缓行业集中过程。上一轮整体偏向惠农,导致中低端产品及许多三线品牌生存延续的状态不同,我们预计此轮政策可能会增加节能、减排、产品升级等导向,导致技术含量较高企业的产品得到更多优惠政策,从而真正扶植质地较好的企业。

  站在目前时点,调整行业为“强于大市”评级,就此政策而言,受惠最多的为三花智控(002050)。继续推荐格力电器(000651)、美的集团(000333)等低估值白马股。

  2、汽车板块

  9月盘中,金杯汽车、众泰汽车(000980)、长城汽车、浙江世宝(002703)、跃岭股份(002725)、天成自控(603085)、双林股份(300100)、海马汽车等涨停。

  对于汽车板块,国海证券指出,汽车行业对政策刺激历来敏感,反观史上重大的增速超预期都离不开政策推动,前有购置税优惠和汽车下乡政策的历史经验,今年看发改委具体出台政策力度是否可与之相比,当前时间点对行业的预期指引强烈。大方向上坚定看好汽车行业正处于产升级价值的初级阶段,加之在最近一年板块的持续性下跌过程中,前期高估值公司普遍得以修复,行业不少公司成长性被抹杀,价值被低估。投资机会方面,整车推荐2019年处于新车型周期的上汽集团(600104),广汽集团,比亚迪(002594);零部件成长标的德尔股份(300473),精锻科技(300258),拓普集团(601689);以及同时潜在受益于贸易战改善预期的岱美股份(603730),旭升股份(603305),玲珑轮胎(601966)。

  财通证券(601108)认为,本轮刺激政策将促进各整车企业销量全面回暖,企业业绩有望快速增长,估值有望得到快速修复,乘用车整车股或将迎来全面反弹。前期股价下跌幅度较大的长安汽车、长城汽车、广汽集团等企业反弹力度较强。企业新产品周期与行业复苏周期叠加的企业,将会受益更加,我们重点推荐正处于及即将进入新车周期的企业,如长安汽车、上汽集团、比亚迪等。其新车周期有望与行业回暖周期形成共振,业绩增长确定性最高。其中长安汽车同时享有低估值+强产品周期+行业回暖三重利好,或将是本轮整车板块反弹中的最优选标的。

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