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2018-10-08 01:45

道真县蚂蚁花呗套现:断言“2018年中国人口负增长”,为时尚早

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  讯:据中商产业研究院数据库显示,2018年2季度陕西省水泥产量有所增长,相比1季度增长125.35%。2018年11月陕西省水泥产量为584.29万吨,同比下降15.41%。2018年1-11月陕西省水泥产量为5713.36万吨,同比下降18.65%。

  数据来源:中商产业研究院数据库2018年1-11月陕西省水泥产量及增长情况

  数据来源:中商产业研究院数据库

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  据央视新闻8日报道,发改委副主任宁吉喆表示,今年将出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施,同时还要实施包括新能源汽车、新能源电池的二批外商投资重大项目。

  受此消息刺激,9日早盘,家电、汽车板块掀涨停潮,截至发稿,惠而浦(600983)、春兰股份(600854)、澳柯玛(600336)、长虹美菱(000521)、金杯汽车(600609)、长城汽车(601633)、海马汽车(000572)等涨停。

  分析认为,国家出台相关消费鼓励政策,将有助于稳定市场对汽车、家电等大消费板块的预期,相关个股投资机会值得关注。

  1、家电板块

  9日盘中,惠而浦、春兰股份、金莱特(002723)、澳柯玛、长虹美菱等涨停。

  对于家电板块,西南证券表示,家电上一轮大规模的补贴政策为家电下乡、节能惠民、以旧换新等,在2008-2010年陆续实施,上一轮政策刺激带来的销量激增已经过去了8-10年,按照之前对行业数据拆分,我国大家电更换周期就是8-10年,因此也具备了实施再一次家电刺激政策的基础。刺激政策叠加产品更换周期,短期内降刺激家电回归上涨渠道,一方面保有量继续提升(如空调等),另一方面有望促进产品的更新升级。

  但目前来看,政策细则、导向、力度都尚未出台。同时,市场部分投资者担心刺激性政策会一定程度破坏市场竞争秩序,减缓行业集中过程。上一轮整体偏向惠农,导致中低端产品及许多三线品牌生存延续的状态不同,我们预计此轮政策可能会增加节能、减排、产品升级等导向,导致技术含量较高企业的产品得到更多优惠政策,从而真正扶植质地较好的企业。

  站在目前时点,调整行业为“强于大市”评级,就此政策而言,受惠最多的为三花智控(002050)。继续推荐格力电器(000651)、美的集团(000333)等低估值白马股。

  2、汽车板块

  9月盘中,金杯汽车、众泰汽车(000980)、长城汽车、浙江世宝(002703)、跃岭股份(002725)、天成自控(603085)、双林股份(300100)、海马汽车等涨停。

  对于汽车板块,国海证券指出,汽车行业对政策刺激历来敏感,反观史上重大的增速超预期都离不开政策推动,前有购置税优惠和汽车下乡政策的历史经验,今年看发改委具体出台政策力度是否可与之相比,当前时间点对行业的预期指引强烈。大方向上坚定看好汽车行业正处于产升级价值的初级阶段,加之在最近一年板块的持续性下跌过程中,前期高估值公司普遍得以修复,行业不少公司成长性被抹杀,价值被低估。投资机会方面,整车推荐2019年处于新车型周期的上汽集团(600104),广汽集团,比亚迪(002594);零部件成长标的德尔股份(300473),精锻科技(300258),拓普集团(601689);以及同时潜在受益于贸易战改善预期的岱美股份(603730),旭升股份(603305),玲珑轮胎(601966)。

  财通证券(601108)认为,本轮刺激政策将促进各整车企业销量全面回暖,企业业绩有望快速增长,估值有望得到快速修复,乘用车整车股或将迎来全面反弹。前期股价下跌幅度较大的长安汽车、长城汽车、广汽集团等企业反弹力度较强。企业新产品周期与行业复苏周期叠加的企业,将会受益更加,我们重点推荐正处于及即将进入新车周期的企业,如长安汽车、上汽集团、比亚迪等。其新车周期有望与行业回暖周期形成共振,业绩增长确定性最高。其中长安汽车同时享有低估值+强产品周期+行业回暖三重利好,或将是本轮整车板块反弹中的最优选标的。

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